劉徵穿越到東漢末年，附身於救了少帝和陳留王的越騎校尉，而徐晃則是自己手下的司馬。
劉徵發掘了不被重用的守宮令荀彧和陳群，從董卓手裡收得張遼高順二人，並運用計策脫身洛陽政治旋窩。
在經營漢中數年，趁董卓被殺之際，兵出故道，平關中之亂。官拜大將軍，封漢中王，雄視天下。又擊退南下的鮮卑，封狼居胥，而此時的劉徵不過二十幾歲。
劉徵權傾天下，自然成為陰謀家的眼中釘。年輕的劉徵被袁紹、劉備等人設計陷害，身受重傷逃入終南山中。沒有了劉徵的壓制，關中一時大亂。袁紹挾天子遷都鄴城。
劉徵得終南山高人所救，然而從植物人狀態蘇姓過來，已是數年之後。劉徵對袁紹、劉備恨之入骨，發誓要報仇雪恨，一段艱難的復仇之路便由此開始……