城鎮不斷發生虐狗事件，狗的四肢被人扳直並綁上橡皮筋。共同生活鎮上的四個十歲孩子開始對此進行調查。被虐殺在自家視窗的狗、喜歡蟲子的朋友、每天凌晨拿著刀片來敲自己房門的朋友的母親……不安與恐懼籠罩著潘多拉啦。女孩與虐狗兇手相遇遭遇凌辱，孩子們決定發起對成人的對抗，然而卻最終促使男人意外死亡。受到巨大驚嚇的四人在恐懼中發誓保守秘密。
一年後，城鎮突然出現一個少年，少年敏銳地察覺到匍匐在四人間的實體小說，出版氣氛。四人中，喜歡蟲子的男孩在某天對少年留下一句“我其實並非人，只是一隻蟲”的話後，便在隔天憑空消失。幾天後，男孩的屍體出現在了草叢中。一直想要知道四人過去經歷過什麼的少年，翻查起一年前的事件，決定重新調查……
然而，最終的真相，卻是來自於男孩死前寄給少年的一個包裹……
恐懼與罪惡讓人墜入死亡，而死亡之後，是重生……